Después de ser resucitado por una entidad siniestra, Art the Clown regresa al condado de Miles, donde debe cazar y destruir a una adolescente y a su hermano menor en la noche de Halloween.
Mientras observa a dos niños en la noche de Halloween, una niñera encuentra una vieja cinta de VHS en la bolsa de trucos o golosinas de los niños. La cinta presenta tres cuentos de terror, todos unidos por un payaso asesino. A medida que avanza la noche, cosas extrañas comienzan a ocurrir en la casa. No pasa mucho tiempo antes de que la niñera se entere de la horrible verdad ... el payaso maníaco se está abriendo paso lentamente en su realidad.
En un mundo donde el horror es una constante, una joven llamada Emma es la única sobreviviente de la masacre del año anterior, donde el enigmático asesino conocido como Art el payaso desató el terror en su ciudad. Decidida a superar su trauma, Emma se muda a una nueva ciudad, buscando paz y un nuevo comienzo. Sin embargo, su intento por dejar atrás el pasado se desmorona cuando una serie de asesinatos escalofriantes comienzan a ocurrir, todos ellos con la misma firma: el maníaco disfrazado de payaso.
En una tranquila ciudad estadounidense, los residentes están aún recuperándose del terror desatado por un inquietante payaso conocido como Art. Después de los eventos devastadores que dejaron a muchos traumatizados, una nueva medicación experimental es introducida en la comunidad para ayudar a las víctimas a sobrellevar su trauma. Sin embargo, lo que parecía ser una solución milagrosa se convierte rápidamente en una pesadilla cuando un grupo de usuarios comienza a experimentar alucinaciones vívidas y aterradoras que los sumergen en sus peores miedos.
