En esta intensa película de acción y suspenso, un implacable criminal se ve atrapado en una peligrosa trama de venganza y transformación. Tras un brutal enfrentamiento con la policía, la historia se centra en un asesino a sueldo que, después de ser capturado, es sometido a un procedimiento radical que lo transforma en una mujer. Esta metamorfosis es llevada a cabo por un maquiavélico cirujano que busca darle una lección al protagonista, usando un enfoque extremo para brindarle una nueva identidad.