En medio de la ebullición de la era del swing, un grupo de jóvenes y enérgicos músicos se embarca en una trepidante aventura musical en el corazón de una pequeña ciudad. Todo comienza cuando su líder carismático, Johnny, decide que es momento de dejar la monotonía del día a día e ir tras el gran sueño: conquistar la fama en el mundo del jazz. Junto a sus amigos de toda la vida, se suben a un camión lleno de instrumentos y un sinfín de ilusiones, listos para deslumbrar en cada parada.

En un pequeño pueblo, un joven sin rumbo llamado Kid, que trabaja en un taller de mecánica, descubre su talento para el boxeo tras un encuentro fortuito con un antiguo campeón. Este nuevo camino lo lleva a convertirse en un prometedor pugilista, pero su vida da un giro inesperado cuando se involucra con una promotora de boxeo y su hermosa novia, quien le muestra el lado más glamuroso y oscuro del deporte. Mientras Kid sube por las escaleras del éxito en el ring, también se enfrenta a retos en su vida personal.