En un pequeño pueblo de provincias en Francia, el ambiente se inunda de miedo y sospechas cuando una serie de cartas anónimas comienza a circular, revelando secretos oscuros de los habitantes. La atmósfera de confianza se desmorona rápidamente, dejando a todos en estado de alerta. Un misterioso autor, cuyo apodo es "el cuervo", se dedica a desenmascarar la hipocresía y las infidelidades del pueblo, y sus revelaciones no solo causan tensiones entre amigos y familiares, sino que también encienden una feroz cacería de brujas.

En un París vibrante y lleno de vida, el joven y apasionado escritor de cuentos, François, trabaja incansablemente en su sueño de convertirse en un autor reconocido. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora perdidamente de la hermosa y encantadora bailarina, la cual es la estrella de un famoso cabaret de la ciudad. Con su espíritu independiente y su indomable pasión por la danza, ella evoca en François una mezcla de admiración y deseo que lo inspira a dejar atrás sus inseguridades.