En el corazón de una Alemania de posguerra, un escritor de éxito llamado Dr. Johannes Pfeiffer se siente atrapado en su vida adulta. Tras asistir a una reunión con amigos antiguos, donde rememoran la despreocupada época de su juventud, se le ocurre engañar a la vida adulta y revivir su adolescencia. Con su erudición y encanto, decide inscribirse como estudiante en un colegio tradicional, donde vivirá las travesuras y locuras de la vida escolar.

En un pequeño pueblo francés, la vida de una joven y hermosa campesina llamada Nanon es un reflejo de las tradiciones y el trabajo duro del campo. Ella sueña con una existencia más allá de la monotonía, anhelando aventuras y el amor verdadero. Su vida da un giro inesperado cuando un apuesto viajante llega al pueblo. Este extranjero, un artista lleno de carisma y sueños, despierta en Nanon una pasión desconocida y el deseo de escapar de su vida cotidiana.

En la turbulenta era de los años 30 en Londres, un existencialista artista y un astuto detective se cruzan en una serie de eventos inesperados que los llevará a un juego de engaños y misterio. El artista, un hombre desilusionado por la vida, busca inspiración mientras se mueve por las calles llenas de neblina de la ciudad. Por otro lado, el detective, que ha perfeccionado el arte de resolver crímenes, vive cada día como si fuera una aventura, pero comienza a darse cuenta de que el tiempo de ser un simple observador ha pasado.