En los años 70, en una base aérea aislada de la Unión Soviética, dos jóvenes, Sergey y Roman, se encuentran en medio de un mundo regido por el miedo y la represión. Sergey, un piloto enérgico y lleno de sueños, lleva una vida aparentemente normal, pero en su interior lucha con sus verdaderos sentimientos. Todo cambia cuando entabla una amistad profunda con Roman, un oficial reservado y apasionado que desafía las normas establecidas. A medida que su relación se intensifica, ambos descubren la complejidad de sus emociones en un entorno que penaliza el amor entre hombres.