En un pequeño pueblo galés, un talentoso cantante afroamericano llega en búsqueda de trabajo después de huir de un pasado complicado. A medida que se adapta a la vida en esta comunidad un tanto cerrada y conservadora, pronto descubre que su voz poderosa y emotiva puede cambiar las cosas. Su llegada coincide con una época difícil para los lugareños, quienes enfrentan la incertidumbre del desempleo y la minería siendo la columna vertebral de la economía local.

En el contexto de la Primera Guerra Mundial, un astuto espía alemán, el capitán de submarino Hans S. Müller, es enviado a una remota isla escocesa con una misión de gran importancia. Su objetivo: obtener información secreta de los aliados mientras se disfraza de un espectador inofensivo. Lo que comienza como un encargo relativamente sencillo pronto se convierte en una trama llena de giros inesperados cuando Müller se topa con una enigmática mujer, la bella y misteriosa viuda, quien guarda más de un secreto bajo su fachada encantadora.

En un remoto y escarpado archipiélago del océano, un grupo de pescadores vive en constante lucha contra los elementos y la incertidumbre del mar. Uno de ellos, un joven aventurero llamado John, se siente atrapado en la rutina de una vida sin sorpresas y ansía explorar el mundo más allá de su hogar. Un día, al enterarse de un tesoro escondido en una de las islas cercanas, ve la oportunidad de cambiar su suerte y decide zarpar en busca de una aventura que lo lleve a la gloria.