En un mundo donde la guerra se cierne en cada rincón, un grupo de valientes aviadores de combate se enfrenta a sus propios demonios y a la dura realidad de la vida en el frente. La historia sigue a un piloto estadounidense, quien, después de un trágico incidente que cobró la vida de un amigo cercano, se encuentra luchando no solo contra el enemigo en los cielos de Europa, sino también contra un profundo sentimiento de culpa y desesperación.

En un encantador laboratorio de investigaciones biológicas, nos encontramos con un vivo y carismático científico, el Dr. Howard "H.H." Hastings, cuyo entusiasmo por la ciencia es superado solo por su desdén por las relaciones personales. Su vida da un giro inesperado cuando es desafiado a encontrar un "especimen perfecto", un ser humano que represente la perfección genética, para darle una vuelta a sus teorías.