En medio de la intensa rivalidad familiar y los escollos que vienen con el amor, una hermana ambiciosa y manipuladora, interpretada por Bette Davis, se apodera de la vida de su hermana más amable y resignada. La historia se centra en las intrigas del hogar de los Treadway, donde la vida de cada uno parece estar marcada por los celos y la traición.

En medio de la creciente tensión previa a la Segunda Guerra Mundial, un espía estadounidense, el capitán Rick L. Drummond, se encuentra atrapado en un juego de intrigas mientras viaja a través de las vastas y enigmáticas aguas del Pacífico. Pretendiendo ser un simple comerciante, Rick se infiltra en una red de conspiración japonesa que busca socavar la seguridad de Estados Unidos. Su viaje lo lleva a un barco que se dirige hacia el corazón del peligro, donde se hacen revelaciones sorprendentes sobre los verdaderos motivos y la lealtad de quienes lo rodean.

En una remota aldea del oeste de África, un grupo de turistas británicos se ha reunido para disfrutar de unas vacaciones exóticas. Atrapados en la calidez del desierto y el esplendor de la cultura local, sus vacaciones pronto se tornan en una pesadilla cuando se ven envueltos en un peligroso juego de intrigas y traiciones. Todo comienza con la llegada de un misterioso forastero que trae consigo secretos ocultos y una amenaza inminente.