En un pequeño y pintoresco pueblo, donde la realidad y la imaginación parecen entrelazarse, viven dos hermanos, Clara y Leo, cuya vida cambia drásticamente tras la muerte de su madre. Clara, una joven pragmática y responsable, se enfrenta a las responsabilidades de cuidar de Leo, un niño introvertido que ha encontrado refugio en su mundo de fantasía. Su relación comienza a desmoronarse cuando Leo, en un intento por lidiar con su dolor, da vida a una misteriosa criatura mágica que aparece en sus sueños.