En una soleada mañana en plena década de los 60, un carismático cantante de rock vive el sueño americano, llenando estadios y robando corazones. Sin embargo, la vida del joven artista da un giro inesperado cuando su agencia de viajes, encargada de organizar una gira internacional, le presenta una serie de complicaciones al incluirlo en un extraño conflicto diplomático. Esto lo lleva a compartir escenario y, por accidente, convertirse en el doble de su hermano perdido, un espía que han estado buscando internacionalmente.

En un pequeño pueblo en la frontera entre Estados Unidos y México, la calma habitual se ve interrumpida cuando un grupo de personalidades muy diversas empieza a descubrir los secretos y tensiones que han estado ocultos bajo la superficie. La historia sigue a un carismático estadounidense que, sumido en una crisis personal, decide explorar su identidad al cruzar la frontera. Al llegar al vibrante y colorido pueblo mexicano, se encuentra con un cálido grupo de lugareños que lo reciben con los brazos abiertos.

En el vibrante contexto de la moda de finales de los años 30, seguimos a una ambiciosa diseñadora llamada Mary, que busca abrirse camino en el competitivo mundo del diseño de alta costura. Ella trabaja en una famosa casa de modas en París, donde se enfrenta a la envidiosa rivalidad de su colega y amante de la fama, Genevieve. La tensión entre ambas se intensifica cuando se anuncia un prestigioso concurso de moda que podría cambiarlo todo para el ganador.