En el vibrante mundo del Harlem de los años 40, una joven y talentosa cantante llamada Eliza, con sueños de fama, lucha por encontrar su lugar en una industria dominada por las luces y sombras del racismo y la segregación. Tras haber crecido en un ambiente lleno de música y ritmos, Eliza se presenta en un club local donde rápidamente llama la atención de un afamado gerente. Atraído por su voz cautivadora y su carisma, le ofrece una oportunidad para actuar en una producción importante.