En un pequeño pueblo, Toby, un joven soñador, se siente atrapado en una vida monótona y sin emoción. Un día, su deseo de aventura lo lleva a huir de su hogar y unirse a un circo itinerante. Con un corazón lleno de ilusión, Toby se embarca en un viaje lleno de coloridas atracciones, personajes excéntricos y emocionantes espectáculos. Desde el primer momento, queda fascinado por la vida del circo y la diversidad de talentos que lo componen, desde acróbatas hasta domadores de leones.