En el bullicioso Nueva York de la década de 1920, la música jazz se convierte en el latido de una ciudad vibrante y llena de sueños. La historia sigue a un joven pianista llamado Johnny, un talentoso músico que anhela dejar su huella en el mundo de la música. Ingresando a la escena nocturna, se topa con una enérgica cantante llamada Clare, cuyo amor por el jazz coincide perfectamente con su pasión por la música. Juntos, forman un dúo eléctrico que ilumina los clubes de la ciudad, pero el camino hacia el estrellato no es sencillo.

En un tranquilo suburbio, el ambiente se ve sacudido por la llegada de un oscuro y seductor narcotraficante que arrastra a los jóvenes a un mundo de peligro y tentación. La historia sigue a un grupo de adolescentes que, atraídos por la promesa de diversión y libertad, caen en el juego de las drogas. Mientras los amigos inician una vida de excesos, el caos y la desesperación empiezan a infiltrarse en sus corazones y hogares.