En el bullicioso mundo del jazz de Nueva York, dos músicos de talento, Danny y Hank, luchan por hacerse un nombre en la escena del swing. Ambos forman parte de una brillante orquesta, pero la competencia y la rivalidad entre ellos son tan intensas como su pasión por la música. Mientras intentan ganar el favor de su carismático líder, el enigmático maestro de orquesta, la vida de los chicos da un giro inesperado cuando una hermosa y sofisticada estudiante de música, Ellen, entra en escena.

En el bullicioso escenario de la década de 1930, un joven y encantador cantautor se encuentra atrapado entre el amor y la ambición. Lenny, un talentoso músico de Nueva York, es el tipo de persona que siempre busca la próxima gran oportunidad para despegar su carrera. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando su novia, una belleza auténtica y dulce llamada Frances, se ve amenazada por la llegada de un productor musical sin escrúpulos que se interesa tanto en su talento como en su apariencia.