En esta obra cinematográfica surrealista, el célebre poeta y cineasta Orfeo, cantando su propia balada de la vida y la muerte, se encuentra atrapado en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera inextricable. Después de haber sido despojado de su inmortalidad, Orfeo se embarca en un viaje gigante hacia el más allá, guiado por personajes enigmáticos que desafían su percepción de la existencia. En búsqueda de respuestas y redención, se enfrenta a figuras míticas y contemporáneas que simbolizan sus miedos, deseos y la condición humana misma.

En un pequeño bar de París, Édouard, un introvertido pianista, lleva una vida tranquila tocando música de jazz. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se reencuentra con su hermano, un delincuente que ha caído en problemas. A medida que se desarrolla la historia, Édouard se ve atrapado en un torbellino de crimen y conflictos familiares.

En la vibrante y bulliciosa ciudad de París, dos amigos inseparables, Antoine y Manuel, se sumergen en la aventura de la vida nocturna. Jovenes solteros y en busca de diversión, deciden aprovechar al máximo su libertad y comienzan a explorar los bares y cafés de la ciudad, donde el romance parece estar siempre a la vuelta de la esquina. Sin embargo, sus encuentros con mujeres no son tan sencillos como esperaban.

En un internado solitario y aparentemente tranquilo en Francia, la vida de los estudiantes se ve interrumpida por una serie de misteriosas desapariciones. Cuando dos jóvenes amigos, Pierre y André, descubren la extraña conexión entre estos sucesos y la llegada de un nuevo maestro, deciden investigar. La atmósfera se torna cada vez más opresiva y llena de intriga, ya que el internado, que solía ser un refugio seguro, se convierte en un laberinto de secretos y miedos.