En un mundo prehistórico poblado por criaturas gigantescas y tribus primitivas, un joven valiente llamado Tumak es desterrado de su tribu tras un desafortunado encuentro con un grupo de cazadores rivales. En su búsqueda por encontrar su lugar en el mundo, Tumak se aventura a través de un paisaje árido y salvaje, donde se encuentra con un grupo de seres humanos más avanzados que han desarrollado una vida en armonía con la naturaleza.

En el bullicioso escenario de una escuela de música, un apasionado y joven profesor enfrenta la resistencia de una comunidad que no comprende su método innovador de enseñar. Él cree firmemente que la música es un derecho de todos, no solo de los privilegiados. Entre sus alumnos se encuentran jóvenes con sueños y talentos ocultos, a quienes intenta dar una voz en un mundo que frecuentemente los ignora. A medida que el semestre avanza, forma un vínculo especial con una talentosa chica cuya vida ha estado llena de dificultades, pero que destaca con su talento vocal.

En el Viejo Oeste, un grupo diverso de viajeros se embarca en un peligroso viaje en diligencia a través de un territorio hostil. Entre ellos se encuentran un médico alcohólico, una mujer embarazada, un fugitivo de la justicia, un aristócrata en decadencia y una impulsiva prostituta. Cada uno con sus propios secretos y temores, la tensión no tarda en surgir cuando se revelan sus diferencias.