En el bullicioso mundo del jazz de Nueva York, dos músicos de talento, Danny y Hank, luchan por hacerse un nombre en la escena del swing. Ambos forman parte de una brillante orquesta, pero la competencia y la rivalidad entre ellos son tan intensas como su pasión por la música. Mientras intentan ganar el favor de su carismático líder, el enigmático maestro de orquesta, la vida de los chicos da un giro inesperado cuando una hermosa y sofisticada estudiante de música, Ellen, entra en escena.