Grover y Wilbur deben encontrar un sustituto del caballo de O'Hara, muerto tras comer caramelos accidentalmente. El dúo encuentra a uno en un hipódromo y se lo llevan, ignorando que se trata de un campeón de carreras llamado "Galleta de Té".
Un agente del FBI (Robinson) investiga una amplia red de espionaje nazi que opera en Estados Unidos. Sus contactos llegarán hasta Suramérica y Europa. Se trata de una de las pocas películas del género antinazi rodadas antes de la Segunda Guerra Mundial, época en la que los Estados Unidos y, por consiguiente, Hollywood seguían una política aislacionista.
