En el bullicioso y enigmático entorno de la Calcutta de los años 40, una joven mujer británica llamada Edith es despertada de su rutina monótona por la llegada de un atractivo y misterioso oficial de la Marina británica. La ciudad, llena de contrastes y tensiones sociales, se convierte en un vibrante telón de fondo para el romance que comienza a florecer entre ellos. Edith, atrapada entre su vida protegida y la fascinación por lo desconocido, se siente atraída por el espíritu libre de su amante, pero las diferencias culturales y las circunstancias del guerra ponen a prueba su relación.

En la India colonial, un grupo de soldados británicos se enfrenta a una difícil misión: desmantelar un culto terrorífico dirigido por un temido líder indio que ha estado aterrorizando a la población local. La trama gira en torno a un grupo de tres sargentos británicos: el valiente y carismático Dan Cotton, su compañero y estricto oficial, el sargento Archibald, y el siempre optimista pero torpe Gunga Din, un aguador nativo que sueña con ser un héroe.