En un futuro distópico y opresivo, la sociedad ha sido reducida a un control absoluto mediante la manipulación de emociones y deseos. La vida de los ciudadanos es monótona y desprovista de individualismo, ya que están obligados a consumir drogas que suprimen sus sentimientos y pensamientos. Uno de los habitantes, un hombre llamado THX 1138, comienza a experimentar una inquietante sensación de insatisfacción.

En un mundo subterráneo de caos y provocación, una troupe de artistas de vanguardia se adentra en la locura con un espectáculo lleno de sorpresas. La historia gira en torno a la carismática y excéntrica Lady Divine, interpretada por una deslumbrante Divine, quien lidera a su grupo de amigos y cómplices en una serie de actos extraños y transgresores. En un día cualquiera, mientras realizan su insólito espectáculo en un carnaval, la dinámica se torna oscura cuando Divine descubre que su novio la está engañando.

En una época de grandes avances tecnológicos, un visionario escocés llamado Alexander Graham Bell se embarca en una extraordinaria aventura para cambiar el mundo de las telecomunicaciones. Desde su infancia, Bell ha mostrado una profunda pasión por el sonido y la comunicación, influenciado por su madre, que era sorda. Su amor por la invención se convierte en su misión de vida, llevándolo a experimentar con distintos dispositivos que buscan facilitar la conversación entre las personas.