En el contexto de la Primera Guerra Mundial, un astuto espía alemán, el capitán de submarino Hans S. Müller, es enviado a una remota isla escocesa con una misión de gran importancia. Su objetivo: obtener información secreta de los aliados mientras se disfraza de un espectador inofensivo. Lo que comienza como un encargo relativamente sencillo pronto se convierte en una trama llena de giros inesperados cuando Müller se topa con una enigmática mujer, la bella y misteriosa viuda, quien guarda más de un secreto bajo su fachada encantadora.