En un oscuro circo ambulante, un ilusionista de renombre, conocido por su talento impresionante pero marcado por una vida de soledad, se encuentra atrapado en un juego mortal. Flamarion, un mago maestro, tiene todo lo que un artista podría desear, pero su existencia gira en torno a la rutina de su espectáculo y a la trágica melancolía que lo acompaña. Todo cambia cuando conoce a la seductora y ambiciosa estrella del circo, quien rápidamente se convierte en su musa y alter ego.

En esta emocionante secuela de la saga de los encantadores detectives Nick y Nora Charles, la pareja se encuentra de vacaciones en la vibrante ciudad de San Francisco. Mientras disfrutan de un merecido descanso, el matrimonio se ve arrastrado al intrigante mundo del crimen cuando un viejo amigo de Nick, un millonario con un pasado turbio, aparece asesinado. La trama se complica aún más cuando la policía, incapaz de resolver el caso, se vuelve hacia el astuto detective y su ingeniosa esposa en busca de respuestas.