En los turbulentos días previos a la Segunda Guerra Mundial, un periodista estadounidense descubre un oscuro secreto que acecha en las sombras de Nueva York. La trama gira en torno a un agente del FBI que, al recibir una serie de pistas misteriosas, se sumerge en una red de espionaje nazi que opera en suelo estadounidense. A medida que va desenredando la madeja, el agente se encuentra con un grupo de seguidores del régimen de Hitler que están activamente buscando reclutar espías y planear sabotajes contra el país.