En un mundo marcado por la intriga y la tensión de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de espías soviéticos se sumerge en una jugosa operación en la ciudad de Teherán. Todo comienza cuando un agente encubierto, conocido por su astucia y habilidades únicas, recibe la misión de infiltrarse en las altas esferas del gobierno persa. Su objetivo: desmantelar una peligrosa red de traidores que está al servicio de las potencias del Eje.

Ambientada en la turbulenta era de la primera mitad del siglo XX en Rusia, la historia sigue las vidas entrelazadas de dos amigos, un joven oficial y un soldado de infantería, que enfrentan los retos del amor, la guerra y la lealtad. Desde su infancia, estos dos personajes, a través de diversas experiencias en el campo de batalla y en la vida cotidiana, desarrollan un fuerte vínculo, convirtiéndose en hermanos de armas.