Tom Craig (John Wayne) llega a Sacramento (California) con el fin de establecer allí una farmacia. Pero la ciudad está dominada por Britt Dawson (Albert Dekker), y muy pronto estallará la guerra entre ambos.
En el bullicioso corazón de Nueva York, donde los sueños brillan más que las luces del Broadway, un joven soñador conocido como Fatty anhela convertirse en un gran comediante. A pesar de sus problemas con el peso y su apariencia, posee un talento natural que lo distingue de los demás. La historia comienza cuando Fatty, decidido a dejar su huella en el mundo del espectáculo, se infiltra en una importante producción teatral que está a punto de estrenarse.