En medio de la exuberante selva africana, un equipo de aventureros se embarca en una misión peligrosa para localizar a un científico desaparecido y recuperar un valioso artefacto. La historia comienza cuando un multimillonario financia una expedición a Congo con la esperanza de encontrar un diamante legendario que podría ser la clave para una tecnología revolucionaria en comunicación. A bordo del viaje se encuentra un grupo diverso: una hermosa pero decidida experta en gorilas, un ingeniero con un oscuro pasado y un gorila llamado Amy, que puede comunicarse usando lenguaje de señas.

En el bullicioso mundo del jazz de Nueva York, dos músicos de talento, Danny y Hank, luchan por hacerse un nombre en la escena del swing. Ambos forman parte de una brillante orquesta, pero la competencia y la rivalidad entre ellos son tan intensas como su pasión por la música. Mientras intentan ganar el favor de su carismático líder, el enigmático maestro de orquesta, la vida de los chicos da un giro inesperado cuando una hermosa y sofisticada estudiante de música, Ellen, entra en escena.