En un mundo donde la rivalidad entre dos ciudades se intensifica, el animado pueblo de Tillamook se ve atrapado en medio de una insólita competencia entre sus habitantes y los de la cercana ciudad de Pritchard. El desafío: un concurso de globos aerostáticos que promete no solo un gran premio, sino también el orgullo de la comunidad. A medida que los preparativos se intensifican, todos los personajes se ven arrastrados a la locura de construir los globos más espectaculares.

En pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, una joven ingeniera británica, con talento para la creación de armas, es capturada por las autoridades nazis mientras intentaba escapar de su país. Su padre, un destacado inventor, se encuentra bajo una presión constante para continuar desarrollando su innovador trabajo en tecnología bélica, lo que atrae la atención de los alemanes. Desesperado por salvar a su hija y proteger sus secretos, el padre junta fuerzas con un astuto agente británico que se adentra en el corazón del Tercer Reich.