En el corazón de la Alemania de 1917, un grupo de espías británicos se adentra en la peligrosa misión de infiltrarse en la mente militar de los alemanes, donde las innovaciones aéreas están revolucionando la guerra. Con la Primera Guerra Mundial en su punto más álgido, estos agentes deben reunir información vital sobre la nueva flota de dirigibles que puede cambiar el rumbo del conflicto. Mientras tanto, en el bando alemán, un brillante pero atormentado ingeniero de aviación lucha con su lealtad a la patria y su creciente desilusión con la guerra.

En un pequeño pueblo de California, un ambicioso y astuto empresario regresa tras varios años de ausencia, decidido a forjar su camino hacia el éxito a cualquier precio. Con una reputación de ser un hombre persuasivo y carismático, se enfrenta a los viejos amigos y rivales que lo recuerdan como el soñador que alguna vez fue. Sin embargo, el hombre ha cambiado; el deseo de poder lo ha transformado en un ser calculador que no dudará en manipular a quienes lo rodean.

En un mundo donde los sueños y la realidad se entrelazan, una joven llamada Alice se sumerge en una aventura mágica y delirante. Cansada de la monotonía de su vida cotidiana, Alice se encuentra atrapada en una proyección de cine en un viejo teatro, donde los personajes de diversas películas cobran vida. Desde un extravagante grupo de payasos hasta una misteriosa Reina de Corazones, cada encuentro la lleva a nuevos y emocionantes escenarios.