En una lejana y caótica anticueva de la Unión Soviética, un tranquilo educador preescolar llamado Yevgeny "Yevgeny" Petrovich se encuentra atrapado en una extraña encrucijada. Mientras disfruta de su vida sencilla, su destino cambia cuando se topa con una banda de criminales que ha estado en el punto de mira de la policía local. En un giro de los acontecimientos, Yevgeny es reclutado para hacerse pasar por uno de los delincuentes y infiltrarse en la banda para ayudar a desmantelarla.

En el frescor de una Rusia profunda, nos encontramos con un grupo de científicos que se dedican a estudiar el comportamiento de los neutrones en su laboratorio. En medio de esta atmósfera de alta tensión y trabajo intelectual, surge una intrincada trama que entrelaza el amor, la amistad y la búsqueda de la verdad científica.