En un pequeño pueblo galés rodeado de majestuosas colinas verdes, un joven llamado Huw Morgan nos narra la historia de su infancia y el impacto del cambio en su comunidad. La vida en el valle es tranquila, pero la llegada de la industrialización trae consigo una serie de conflictos que alteran la armonía del lugar. La familia Morgan, compuesta por un padre fuerte, una madre amorosa y un grupo de hermanos, enfrenta retos cotidianos mientras luchan por mantener su unidad y sus tradiciones.