En un Hollywood deslumbrante, un exitoso director de cine, ansioso por encontrar un propósito más profundo en su vida, decide alejarse de la frivolidad del entretenimiento comercial. Sueña con realizar una película que retrate la dura realidad de la vida de los pobres, convencido de que sumergirse en la miseria de la gente común le dará la inspiración necesaria para su obra maestra. Así, se embarca en un viaje por carretera, disfrazado de vagabundo.