En pleno corazón de la década de 1940, un ingeniero de éxito se encuentra atrapado en la rutina de su vida matrimonial. A pesar de tener todo lo que se supone que un hombre debe querer—una casa, un buen trabajo y una esposa encantadora—siente que algo le falta. Cuando se le presenta la oportunidad de analizar la posibilidad de una "sustitución temporal" en su hogar, no puede resistirse a la idea de llevar a una joven y hermosa mujer a su vida: una sofisticada artista con una visión despreocupada del mundo.

En un tranquilo pueblo, un joven soñador se enfrenta a la dura realidad de la vida cuando su héroe de la infancia, un famoso boxeador, llega buscando refugio. Este boxeador, cuyas hazañas son legendarias, ahora se encuentra en decadencia y se ha convertido en un fugaz secreto de la gloriosa época que lo vio brillar. Cuando el joven se entera de que su ídolo está en problemas, decide ayudarlo a redescubrir su pasión por el boxeo, dándole la chispa que necesita para volver a levantarse.

En el bullicioso mundo del comercio internacional de finales de los años 30, un astuto y encantador estafador, a quien le encanta hacer un par de trampas, se encuentra en un lío monumental cuando se involucra en un complicado duelo de intereses y corazones. Tras escapar de la presión de su niñez y de sus crímenes menores, se dirige a las cálidas tierras de la Polinesia con la esperanza de reinventarse. Sin embargo, su búsqueda de la libertad se complica cuando tropieza con una maravillosa mujer que también carga con sus propios secretos.