En una bulliciosa ciudad llena de secretos y corrupción, un astuto detective, conocido por su ingenio y su aguda intuición, se ve envuelto en un complejo caso que podría ser su mayor desafío hasta la fecha. Todo comienza cuando una serie de misteriosos asesinatos sacuden la comunidad empresarial local. Las víctimas, todos magnates de la industria, parecen estar vinculadas a un oscuro sindicato del crimen encabezado por un enigmático personaje que se hace llamar “Mr. Big”.

En la mágica atmósfera de los años 40, un grupo de músicos se embarca en un viaje a Sun Valley para actuar en un prestigioso festival de música. La historia gira en torno a un encantador y carismático trompetista llamado Johnny, quien, al llegar al destino, se topa con la bella y talentosa vocalista, Sue. El chispazo entre ellos es inmediato, pero la vida no es un idilio constante: Johnny tiene que lidiar con su amor por la música y sus sentimientos contradictorios hacia Sue, quien está decidida a forjar su propio camino en la industria.