En el bullicioso París de principios del siglo XX, un misterioso y enigmático compositor vive en las sombras de la famosa ópera de la ciudad. Su voz, melódica y desgarradora, resuena desde las profundidades del edificio, capturando la atención de todos, pero su apariencia horrenda mantiene a todos alejados.

En pleno bullicio de la Nueva Orleans de principios del siglo XIX, una astuta y seductora mujer llamada Dottie se convierte en la reina de la fiesta. Con un destino lleno de aventuras y un espíritu indomable, su vida da un giro inesperado cuando se involucra en un juego de amor y traición que la lleva a cruzar caminos con un enigmático y apuesto aristócrata recién llegado a la ciudad. Este caballero se encuentra atormentado por un oscuro secreto que podría amenazar su futuro.