En un club de jazz de Nueva Orleans, la vida de un talentoso pianista se ve marcada por la aparición de una misteriosa mujer que cambiará todo a su alrededor. Con un pasado oscuro y un aura de enigma, esta femme fatale llega a la ciudad buscando un nuevo comienzo, pero encuentra un mundo cada vez más complicado debido a sus viejas conexiones. El protagonista, un músico con grandes sueños, se siente atraído por ella, pero su relación se convierte en un laberinto de pasión, desamor y traición.