En plena Segunda Guerra Mundial, un astuto espía estadounidense se infiltra en una red de espionaje nazi en Europa. La acción comienza cuando un grupo de agentes alemanes orquesta un plan para obtener información crucial sobre el programa nuclear aliado. Nuestro protagonista, quien se hace pasar por un comerciante de bienes raros, rápidamente se convierte en una pieza clave dentro de la organización debido a su astucia y carisma. Sin embargo, su misión se complica cuando se cruza con una bella y enigmática mujer, que resulta ser una doble agente con sus propios objetivos.

En medio del bullicio de un Nueva York lleno de sombras, un misterioso anciano llamado el profesor Rene esconde un oscuro secreto en su vivienda del Bowery. Con una fachada de benevolente benefactor, ayuda a los despreciados y marginados del barrio, proporcionando refugio a aquellos que lo han perdido todo. Sin embargo, las apariencias engañan, ya que al caer la noche, su hogar se transforma en un inquietante laboratorio donde experimentos macabros cobran vida.