En una oscura y bulliciosa callejón de una ciudad llena de crimen y corrupción, un antiguo boxeador, ahora un detective privado a la deriva, se enfrenta a sus propios demonios. Este ex campeón se ve involucrado en un complicado misterio después de que la esposa de un poderoso gánster aparece muerta en circunstancias misteriosas. Con una reputación de ser un tipo duro y nada que perder, decide tomar el caso, impulsado tanto por la promesa de un pago jugoso como por el deseo de redención.

En esta vibrante y enigmática comedia de la postguerra, seguimos a una despreocupada joven llamada Ann, quien ha estado buscando en los techos de su ciudad el amor verdadero y la fortuna. Tras heredar una misteriosa carta de su difunto abuelo, descubre un viejo mapa que la lleva a un club clandestino en el corazón de la ciudad, donde los sueños y las ambiciones se encuentran en una encrucijada.

En medio del bullicio de un Nueva York lleno de sombras, un misterioso anciano llamado el profesor Rene esconde un oscuro secreto en su vivienda del Bowery. Con una fachada de benevolente benefactor, ayuda a los despreciados y marginados del barrio, proporcionando refugio a aquellos que lo han perdido todo. Sin embargo, las apariencias engañan, ya que al caer la noche, su hogar se transforma en un inquietante laboratorio donde experimentos macabros cobran vida.