En una pequeña ciudad de Estados Unidos, tres veteranos de la Segunda Guerra Mundial regresan a casa tras años de servicio y sacrificio. Al entrar a la vida civil, cada uno enfrenta sus propios demonios y desafíos. Alfred, un joven bombardero, lucha por reencontrarse con su esposa y adaptarse a la vida cotidiana después de haber experimentado el horror de la guerra. Homer, un exmarine que perdió sus brazos en el conflicto, lidia con su nueva realidad y las inseguridades que surgen al intentar reintegrarse a una sociedad que apenas entiende su sufrimiento.

En el bullicioso Nueva York de la década de 1920, la música jazz se convierte en el latido de una ciudad vibrante y llena de sueños. La historia sigue a un joven pianista llamado Johnny, un talentoso músico que anhela dejar su huella en el mundo de la música. Ingresando a la escena nocturna, se topa con una enérgica cantante llamada Clare, cuyo amor por el jazz coincide perfectamente con su pasión por la música. Juntos, forman un dúo eléctrico que ilumina los clubes de la ciudad, pero el camino hacia el estrellato no es sencillo.