En un rincón polvoriento de la costa de una ciudad portuaria, se desarrolla una intensa historia de espionaje que se convierte en un juego peligroso entre la lealtad, el amor y la traición. Joe, propietario de un modesto bar en el muelle, lleva una vida tranquila hasta que su rutina se ve interrumpida por la llegada de una misteriosa mujer llamada Lillian. Ella es hermosa, intrigante y parece tener un secreto escondido tras su sonrisa. En poco tiempo, Joe se siente atraído por Lillian, quien rápidamente se convierte en el centro de sus pensamientos.

En plena década de los 40, en un mundo donde la corrupción y el crimen son parte del paisaje, un astuto estafador se encuentra en apuros. El protagonista, un hombre carismático y lleno de vida, se ve obligado a planear el golpe más arriesgado de su carrera para recuperar algo que valora más que el dinero: su amor por una deslumbrante artista que parece fuera de su alcance. Sin embargo, el camino hacia el corazón de su amada está pavimentado por una serie de enredos y malentendidos.

En una atmósfera de misterio y tensión, un destacado crítico de arte se ve envuelto en una serie de eventos desconcertantes tras la muerte de su amigo, un famoso galerista. De repente, la vida del crítico se desmorona cuando comienza a sufrir episodios de locura aparente, despertando en lugares desconocidos y sin recordar cómo llegó allí. Atrapado en un torbellino de confusión, se convierte en el principal sospechoso de un crimen que no puede recordar haber cometido.

En un pequeño pueblo de Estados Unidos, un amante de la vida sencilla y el buen humor, se ve arrastrado a los enredos de la delincuencia y la corrupción. Interpretado por un hilarante W.C. Fields, nuestro protagonista es un hombre que preferiría pasar sus días en un bar local que lidiar con las exigencias de la vida adulta. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando su hija lo presenta a un amigo que resulta ser un detective privado. Al mismo tiempo, se le presenta la oportunidad de ayudar a un banco local a captar un grupo de ladrones que ha estado acechando la zona.