Un investigador privado llamado Tom se embarca en una inquietante misión cuando un cliente le pide que examine una película de ocho milímetros encontrada en la casa de un difunto millonario. Lo que parece ser un simple encargo se convierte en una pesadilla cuando descubre que la película contiene una grabación de un asesinato brutal y un posible vínculo con un oscuro mundo de pornografía y snuff films.

En un oscuro laboratorio aislado, un brillante pero desquiciado cirujano tiene una obsesión poco convencional: desafiar los límites de la vida y la muerte. Después de un trágico accidente automovilístico que deja a su prometida gravemente herida, el doctor, deseoso de evitar perderla, toma la radical decisión de separar su cabeza de su cuerpo en un intento desesperado por salvaguardar su conciencia. Mientras su cabeza vive en un frasco, con un sistema de soporte vital rudimentario, el cirujano se dedica a buscar un nuevo cuerpo que le permita a su amada volver a la vida.

En una elegante mansión de la Francia del siglo XIX, se desata un torbellino de emociones y secretos oscuros cuando una joven y brillante institutriz, Henriette, es contratada para educar a los hijos de la aristocrática familia de la señora de Pradel. Henriette, fascinada por el opulento mundo que la rodea, se siente atraída tanto por la belleza del lugar como por la intrincada vida familiar que observa desde su puesto.