En un vibrante y animado mundo musical, un grupo de académicos serios se encuentra atrapado en su burbuja de conocimiento y sin ninguna conexión con el ritmo que late en las calles. Todo cambia cuando uno de ellos, un amigo melómano con un corazón abierto, decide que necesitan un poco de jazz en sus vidas. Así, se tropiezan con una joven y carismática cantante que se presenta como un soplo de aire fresco y las notas de su voz, un eco de la libertad que tanto les falta.

En el bullicioso mundo del jazz de Nueva York, dos músicos de talento, Danny y Hank, luchan por hacerse un nombre en la escena del swing. Ambos forman parte de una brillante orquesta, pero la competencia y la rivalidad entre ellos son tan intensas como su pasión por la música. Mientras intentan ganar el favor de su carismático líder, el enigmático maestro de orquesta, la vida de los chicos da un giro inesperado cuando una hermosa y sofisticada estudiante de música, Ellen, entra en escena.