En la Francia de la posguerra, un misterioso teatro de muñecos se convierte en el escenario de eventos extraños y perturbadores. La historia sigue a Marc, un joven escultor atormentado por su pasado, que llega a la ciudad en busca de inspiración y una nueva vida. Sin embargo, su destino cambia cuando se cruza con una enigmática mujer llamada Désirée, una bailarina que parece estar atrapada en un ciclo de dolor y desilusión.

En el bullicioso puerto de una ciudad francesa, un experimentado capitán de remolcadores navega entre las áridas aguas de su vida cotidiana, donde el trabajo es una constante y el amor es un lujo escaso. Su rutina se ve interrumpida cuando una joven y encantadora mujer llega al puerto, buscando escapar de las sombras de su pasado. Atraído por su aura de misterio y su vulnerabilidad, el capitán se siente irresistiblemente atraído hacia ella, aunque la vida dura del mar y la intensidad de su trabajo amenazan con separarlos.