En un mundo donde la ciencia y el misterio colisionan, un científico obsesionado con descubrir los secretos de la evolución se convierte en el centro de una oscura aventura. Después de experimentar con un suero que promete devolverte a un estado primitivo, el Dr. James MacHugh se transforma en una criatura mitad hombre, mitad simio. Atrapado entre su humanidad y su instinto animal, empieza a perder el control y a cazar a aquellos que se cruzan en su camino.

En esta alocada comedia dirigida por el maestro del humor absurdo, W.C. Fields se sumerge en el mundo de la película dentro de una película, donde las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan. Fields interpreta a un hombre que intenta presentar un brillante argumento para una producción cinematográfica, pero su presentación se convierte en un viaje hilarante y caótico lleno de personajes excéntricos y situaciones disparatadas.

En un pequeño pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de amigos y soñadores se unen para formar un escuadrón de aviadores de la Armada con la esperanza de servir a su país y probarse a sí mismos. Entre ellos está un fabuloso cantante de jazz, cuya voz es tan cautivadora como su personalidad. Sin embargo, su verdadero deseo es volar un avión y, por supuesto, conquistar los corazones de todos a su alrededor.