En una oscura y nostálgica Los Ángeles, un detective privado llamado Philip Marlowe se ve envuelto en un complicado juego de engaños y traiciones. Tras despertar de un estado de semiconsciencia causado por un misterioso golpe en la cabeza, Marlowe se encuentra en la encrucijada de un caso que parece sacado de sus peores pesadillas: la búsqueda de una femme fatale llamada Velma Valento, una atractiva mujer que se desvaneció de su vida y cuyo paradero quiere descubrir un peculiar hombre llamado “Mitch”.