En el bullicioso escenario de una ciudad rusa durante las noches blancas de verano, un soñador solitario deambula por las calles, atrapado entre la realidad y sus anhelos. Este joven, un romántico empedernido, se siente desconectado del mundo que lo rodea y pasa sus días caminando por la orilla del río, inmerso en sus pensamientos y anhelos. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a una misteriosa mujer que parece haber escapado de un cuento de hadas.

En un reino cubierto de nieve y hielo, Gerda, una valiente niña, se embarca en una emocionante aventura para rescatar a su amigo Kai, quien ha sido secuestrado por una misteriosa y malvada reina. Esta figura enigmática, que controla el invierno de manera implacable, ha sumido a Kai en un profundo hechizo, convirtiéndolo en un frío reflejo de sí mismo, separado del amor y la alegría que compartía con Gerda.