En la Rusia del siglo XIX, Anna es una mujer atrapada en matrimonio con un funcionario de alto rango, Alexei Alexandrovich Karenin, quien es respetado en la sociedad pero emocionalmente distante. La vida de Anna da un giro inesperado cuando conoce a el carismático oficial de caballería, conde Alekséi Vronski, quien cae apasionadamente enamorado de ella. A pesar de las advertencias sobre las consecuencias de un romance prohibido, Anna se deja llevar por la pasión, dejando a un lado las convenciones sociales y el bienestar de su hijo.

En la década de 1930, un grupo de músicos viaja por el hermoso pero desafiante paisaje ruso con el anhelo de llevar la alegría de su música a los corazones de la gente. Formados por un colorido elenco de personajes, entre ellos un director de orquesta soñador y sus talentosos intérpretes, se embarcan en una espiral de desventuras mientras intentan encontrar su lugar en el mundo del espectáculo.