En plena época de entreguerras, un compositor de música clásica, cuya vida pública es tan brillante como su talento, se encuentra atrapado en una espiral de locura y desamor. Durante el día, su penúltima obra se convierte en elogiada, pero al caer la noche, sus alter ego más oscuros emergen. Cuando se enamora perdidamente de una hermosa cantante que despierta su inspiración, su felicidad se ve amenazada por la sombra de un oscuro secreto que se cierne sobre él.