En una noche sombría, un grupo de extraños se reúne en una solitaria isla, atraídos por una invitación misteriosa y una promesa de un legado familiar. La atmósfera se vuelve tensa cuando descubren que el anfitrión, un hombre anciano y enigmático, ha desaparecido. Entre los invitados se encuentran un escritor intrigante, una mujer enigmática y un médico cínico, cada uno con secretos propios que los unen y los separan al mismo tiempo.

En una inquietante combinación de ciencia ficción y terror, el destacado doctor y científico, en un intento desesperado por probar su teoría sobre la degeneración genética, recurre a métodos extremos. Tras hacer un descubrimiento aterrador, decide experimentar con un suero que transforma a los seres humanos en monstruos, lo que desata el caos en la sociedad.

En el vibrante París de la postguerra, un misterioso pintor se convierte en el centro de atención de la sociedad artística. Su talento es innegable, pero su oscura fama lo precede, alimentada por rumores sobre la desaparición de sus antiguas parejas. La historia comienza cuando una joven y ambiciosa artista se siente fascinada por este enigmático genio, quien parece ocultar secretos en cada trazo de su pincel. Atraída por su arte y su carisma, se sumerge en un mundo de glamour y decadencia, viviendo la vida de sus sueños mientras se convierte en su musa.