La madre del único heredero de un señor feudal es raptada por el señor. Su marido y su padre, un samurái, deberán decidir si aceptan la injusta decisión, o si se arriesgan a morir para rescatarla.
En una isla tropical, unos científicos dirigen experimentos meteorológicos y se encuentran con enormes mantis y una gigantesca araña que está atacando al hijo de Godzilla. El gran monstruo volverá para defender a su hijo…
Eric Carter reporta la expedición de una firma de productos farmacéuticos y el viaje a la isla Farou para recoger bayas rojas con fuertes poderes somníferos. En la isla los miembros de la expedición descubrirán un gorila de enormes dimensiones que acabarán llevándose a Tokyo. El gigantesco simio será utilizado después por las autoridades para detener a Godzilla, liberada después de la explosión del iceberg que la mantenía prisionera, con un apoteósica lucha final en el Monte Fuji.
